Financial Planner and Analyst

Job description:

The Financial Planner & Analyst will prepare and maintain financial records to track the organization’s assets, liabilities, profit and loss, tax liabilities, and other related financial activities. Execute mid-level general-ledger account reconciliations, accurate reporting, and data verification, enabling senior staff to analyze options and make financial decisions aligned with company objectives.

Essential Job Functions

• Analyze investment projects including current and past financial data.
• Forecast future trends in investments, stocks, and other financial projects.
• Forecast different scenarios and ways to deal with each potential outcome.
• Develop tools to optimize the analysis of financial documents.
• Assist in the preparation of annual budgets, forecasts, and long-range financial plans.
• Make financial forecasts and projections and develop business recommendations based on forecasts projections, and historical results.
• Develop and maintain financial models for various business units and projects.
• Analyze financial data to identify trends, variances, and opportunities for improvement.
• Collaborate with cross-functional teams to gather relevant information for financial analysis.
• Support the monthly financial reporting process, including variance analysis and management reporting.
• Prepare ad-hoc financial analyses and reports as needed to support decision-making.
• Assist in the evaluation of potential investments, mergers, and acquisitions.
• Continuously improve financial processes and systems to enhance efficiency and accuracy.
• Provide support to the finance team related to productivity, demand planning, reporting, and metrics in a timely manner.
• Work on corporate projects and initiatives that impact the entire organization.
• Create presentations that provide insightful analysis, identify required action items, and effectively frame decisions to be made.
• Manage financial planning, budgeting, and forecasting.
• Create variance analysis reports and financial models.
• Lead real-time financial performance monitoring.
• Set and track key performance indicators (KPIs) and objectives.
• Complete market research and comparable company analysis.
• Recommend strategies for increasing financial performance.
• Present detailed monthly financial reports to CFO.
• Use financial planning and analysis software.
• Collaborate with finance management.
• Contribute to Finance department’s special projects as requested and other duties as assigned.

Essential Requirements

• A bachelor’s degree in business, economics, finance, accounting, or a related major or at least five years of equivalent professional experience is required.
• Certified public accountant (CPA) or certified financial analysts (CFA) preferred.
• Must have at least five years of financial planning experience.
• In-depth knowledge of accounting principles, financial statement analysis, and management reporting.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Excellent financial modeling and quantitative skills.
• Excellent attention to detail and accuracy.
• Proficiency in Excel and other Microsoft products.
• Knowledge of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).
• Experience with Service Titan and Sage Intacct, a plus.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Ability to work independently and as part of a team.
• Meticulous attention to detail.
• Excellent organization and time management skills.